以晓组织普通成员『影』的视角，见证红云之下的理想与背叛。
他不是佩恩，也不是鼬，只是一个追随『月之眼计划』的普通成员『影』。从被战争夺走一切，到被晓收留，再到目睹组织一步步走向疯狂，他以旁观者的视角，记录下晓组织最真实、最残酷的一面。当理想与命令相悖，他究竟该选择忠诚，还是选择自己的道义？
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两个不被世界理解的忍者，在红云之下许下彼此唯一的誓约。
当和平的梦想被战争撕碎，长门选择用痛苦换取真正的痛楚。
当和平的信念被亲如兄弟的同伴亲手粉碎，鸣人选择了另一条路。
一个来历不明的黑色咒印，开始一步步吞噬鸣人体内的九尾查克拉。
当第七班的三人各自走上不同的黑暗道路，昔日羁绊终成陌路。
睁开眼回到灭族之夜的前一天，佐助决定这次谁都别想死。