当第七班的三人各自走上不同的黑暗道路，昔日羁绊终成陌路。
一场叛村事件，让木叶最强的第七班一夜之间分崩离析。鸣人选择黑化叛逃，佐助沉溺于复仇的执念，而小樱在两者之间反复挣扎，最终也走向了不同的答案。这部作品以三线并行的叙事，勾勒出同一个团队在不同选择下的三种结局，被读者称为『黑化分支的教科书』。
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当和平的信念被亲如兄弟的同伴亲手粉碎，鸣人选择了另一条路。
一个来历不明的黑色咒印，开始一步步吞噬鸣人体内的九尾查克拉。
睁开眼回到灭族之夜的前一天，佐助决定这次谁都别想死。
复仇并非终点，而是佐助要亲手结束的又一个轮回。
这一世，佐助决定先好好当一个『普通人』宇智波。
以晓组织普通成员『影』的视角，见证红云之下的理想与背叛。