两个不被世界理解的忍者，在红云之下许下彼此唯一的誓约。
一个是被忍村抛弃的叛忍，一个是背负血债的艺术家。他们在雨之国的酒馆相遇，在一次次生死任务中建立信任，最终立下『同生共死』的誓约。这部作品用两线叙事刻画了晓组织成员之间少有的温情，也以悲壮结局诠释了『晓』这个组织最深的悲剧——每个人都相信自己在创造和平，却都成了和平的反面。
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以晓组织普通成员『影』的视角，见证红云之下的理想与背叛。
当和平的梦想被战争撕碎，长门选择用痛苦换取真正的痛楚。
当和平的信念被亲如兄弟的同伴亲手粉碎，鸣人选择了另一条路。
一个来历不明的黑色咒印，开始一步步吞噬鸣人体内的九尾查克拉。
当第七班的三人各自走上不同的黑暗道路，昔日羁绊终成陌路。
睁开眼回到灭族之夜的前一天，佐助决定这次谁都别想死。